כשנותרו שלושה שבועות לסוף שנת 2022, חוסר הוודאות שחווה מגזר ההשקעות במניות עדיין קיים. הכלכלות העיקריות לא ממשיכות להראות סימנים ודאיים להתאוששות קרובה. יתר על כן, עם חשש נרחב מפני מיתון אפשרי, זה בסופו של דבר מקשה עלינו לבחור היכן למקם את ההון שלנו לשנה הבאה. אז היום אנחנו הולכים לתת לך 4 רעיונות להשקעה במניות כדי למקם את התיק שלך לתחילת 2023.
רעיון מס' 1: מניות מגזר האנרגיה.⚡
כפי שראינו במהלך שנת 2022, השקעה ב מניות אנרגיה הם ייהנו מהמעבר למקורות אנרגיה בעלי פחמן נמוך יותר, כמו פחם. אלה כוללים חברות אנרגיה בצינורות גז טבעי ומתקני אחסון אנרגיה (חברות המסייעות בהובלת משאבים), וכן חברות אנרגיה מתחדשת.
רבות מהחברות הללו נסחרות בדיסקאונט לשוק ההשקעות במניות בארה"ב באופן כללי (בהתבסס על מדדי שווי כגון יחס P/E) ומציעות לנו צמיחה בקנה אחד עם השוק בכלל, אך עם יציבות רבה יותר (בהתחשב בכך שה אנרגיה חיונית למדי) ולשלם דיבידנדים טובים.
אילו תעודות סל יש לנו כדי לקבל חשיפה לרעיון הזה?
כדי לנצל את ההשקעה במניות מגזר האנרגיה בצורה מגוונת, יש לנו כמה אפשרויות. ה-MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) או L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (XMLP) מציעים לנו גישה רחבה לסל מניות שהם חלק ממגזר תשתיות האנרגיה בארה"ב. במקום זאת, כדי לקבל חשיפה לאנרגיה מתחדשת, אנו יכולים להשקיע בתעודת ה-iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN).
רעיון מס' 2: מניות אירופאיות ויפניות.️
הקצב האיטי של עליית הריבית בשווקים המפותחים הגדולים וההתאוששות האפשרית בצמיחה הכלכלית של סין בשנה הבאה יכולים להיות מתכון להשקעה במניות שאינן בארה"ב כדי להציע תשואות טובות, במיוחד ביבשת הישנה (אירופה) וביפן. בפרט, אנו ממליצים על חשיפה להשקעה במניות במגזר התעשייתי, חומרי גלם, נחושת ונפט.
אילו תעודות סל יש לנו כדי לקבל חשיפה לרעיון הזה?
כדי לנצל את ההשקעה במניות של רעיון זה בצורה מגוונת, יש לנו כמה אפשרויות. עבור המדינה היפנית, אנו יכולים לקבל חשיפה באמצעות iShares MSCI Japan ETF (EWJ) או WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). במקום זאת, כדי לקבל חשיפה לסל מגוון של נכסים אירופיים, נוכל להשקיע ב-Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) או בקרן WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ).
רעיון מס' 3: מניות בשווקים מתעוררים.
מדינות מתעוררות רבות הן "יצואניות נטו", כלומר הן מוכרות יותר סחורות לחו"ל ממה שהן מייבאות. כשהכלכלה העולמית מצליחה, היא מצליחה אפילו יותר. אבל זה גם בגלל שהמשקיעים נוטים לנהור אל כלכלות מתעוררות בזמנים טובים, ומחפשים תשואות גבוהות יותר על ידי השקעה בכלכלות, בשווקי המניות ובמטבעות שלהם. עד כדי ש הדולר האמריקאי נחלש, מזלן של ממשלות וחברות במדינות מתעוררות משתפר.
הסיבה לכך היא שהכסף שהם חייבים בדרך כלל מוערכים בדולרים, כלומר הם יכולים להחזיר את הכסף הזה (ולממן צמיחה עתידית) בהנחה. כפי שהערנו לפני מספר חודשים במאמר על שווקים המתעוררים, כלכלות אלה ייהנו באופן אקספוננציאלי מהתאוששות כלכלית מהירה.
אילו תעודות סל יש לנו כדי לקבל חשיפה לרעיון הזה?
כדי לקבל חשיפה לשווקים מתעוררים, אנו יכולים להשקיע בתעודת ה-iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) או בתעודת ה-Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). אם אנחנו רוצים להשקיע באזור מסוים, יש לנו כמה אפשרויות. לדוגמה, עבור אינדונזיה אנו יכולים להשקיע בתעודת ה-iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). עבור ברזיל יש לנו את iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). לבסוף, עבור אזור אמריקה הלטינית, אנו יכולים לקבל חשיפה באמצעות iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LTAM).
רעיון מס' 4: מניות בארה"ב.
התחזית המקרו-כלכלית לשנת 2023 להשקעה במניות בארה"ב חוזה להם עתיד טוב. אנליסטים ומשקיעים צופים שהריבית תגיע לשיא ברבעון הראשון של השנה הבאה, וכשהמשקיעים יתחילו להתכונן להורדת ריבית נוספת, הדולר האמריקאי יירד מול מטבעות אחרים, מה שיגביר את הרווחים מהשקעה במניות בארה"ב.
אבל לא כל החברות האמריקאיות זהות; במבט קדימה לשנה הבאה נוכל לראות שוב השקעה במניות צמיחה ובמניות עם הכנסה טובה צומחות. באופן ספציפי, החברות הטובות ביותר הן אלו שיש להן הרבה מזומנים כדי לעמוד בהשפעות של שפל כלכלי וריביות גבוהות אף יותר.
אילו תעודות סל יש לנו כדי לקבל חשיפה לרעיון הזה?
כדי שנוכל לנצל את הרעיון הזה של השקעה במניות בארה"ב בחברות שעומדות בתנאים המוצהרים (צמיחה ורווחים גבוהים), יש לנו מעט אפשרויות אך איכותיות. אחת האפשרויות הטובות ביותר היא iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). באשר למניות עם רווחים טובים, יש לנו את S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) שנותנת לנו חשיפה לחברות אמריקאיות שהגדילו את הדיבידנדים שלהן במשך 25 שנים רצופות לפחות.