Audax Renovables חתמה על קו אשראי מתגלגל של 75 מיליון אירו

חברת האנרגיה Audax Renovables עשתה צעד נוסף באסטרטגיית החיזוק הפיננסי שלה על ידי סגירת עסקה לקו אשראי חדש לאנרגיה מתחדשת. העסקה, בסכום של 75 מיליון אירו , נחתם על ידי סינדיקט של שבעה בנקים ויש לה תקופת פדיון ראשונית של שלוש שנים. מהלך זה הוא חלק מתוכניות החברה לייעל את מבנה ההון שלה ולנהל את נזילותה בצורה יעילה יותר.

על פי החברה, בראשות חוסה אליאס, ניתן להשתמש בכספים הזמינים במסגרת קו אשראי זה לצורכי הון חוזר וארגונים כלליים. עם זאת, אודקס מתכוונת לשמור על קו אשראי זה כמנגנון גיבוי נזילות ולא כמקור מימון חוזר. בדרך זו, החברה מבקשת להפחית את המזומנים המוחזקים בחשבונות עובר ושב מסיבות זהירות ולהקצות אותם לפירעון חוב פיננסי לטווח קצר, בעיקר שטרות חוב.

פרטי העסקה והישויות המשתתפות

מסגרת האשראי המתחדשת תואמת על ידי סינדיקט המורכב מבנק ABN Amro, BNP Paribas, דויטשה בנק, גולדמן זאקס, HSBC Continental Europe, בנקו סנטנדר ובנקה מרץ. גופים אלה פעלו כמתאמים גלובליים ומלווים מקוריים. בנק ABN Amro ישמש כסוכן המימון, בעוד אלנטרה שימש כיועץ פיננסי וגאריגס כיועץ משפטי לעסקה.

מנכ"ל אודקס, אוסקר סנטוס, הדגיש כי עסקה זו מחזקת עוד יותר את אסטרטגיית החיזוק הפיננסי של החברה. "השילוב של הנפקת האג"ח הבכירות האחרונה ומסגרת האשראי המתחדשת החדשה הזו מספק לנו גמישות רבה יותר בניהול הנזילות שלנו ", הצהיר סנטוס. הנפקת האג"ח הבכירות בסך 350 מיליון אירו התרחשה לפני מספר חודשים בלבד וכעת היא חלק מהתחייבויותיה לטווח ארוך של החברה.

השפעה על האסטרטגיה הפיננסית של אודקס

קו האשראי המתחדש החדש אינו אירוע בודד, אלא חלק מתוכנית רחבה יותר לארגון מחדש פיננסי. החברה שואפת להפחית בהדרגה את המימון לטווח קצר שלה ולתמוך בצמיחתה ממצב פיננסי חזק יותר. על פי מקורות בחברה, המטרה היא שהכספים הזמינים ישמשו כתמיכה בנזילות, שתאפשר לחברה להקצות מזומנים שהוחזקו בעבר בחשבונות עובר ושב לפירעון חוב לטווח קצר.

העסקה התקבלה יפה על ידי השוק, שכן היא מדגימה את אמון המוסדות הפיננסיים במודל העסקי של אודקס. החברה, המתמחה באנרגיה מתחדשת ומכירת חשמל וגז, ממשיכה בכך את התרחבותה בשווקים האיבריים והאירופיים. קו האשראי לאנרגיה מתחדשת בסך 75 מיליון אירו משלים יוזמות מימון אחרות שמטרתן לספק יציבות לחברה בהקשר של עליית ריביות.

בקיצור, Audax Renovables הבטיחה כלי פיננסי מרכזי לפעילותה השוטפת. קו האשראי לאנרגיה מתחדשת, יחד עם הנפקת האג"ח הבכירות, מספקים לחברה גמישות רבה יותר לנהל את נזילותה, להפחית את תלותה במימון לטווח קצר ולהמשיך להניע את צמיחתה בתחום האנרגיה. כל זאת מגובה על ידי סינדיקט בנקאי מהשורה הראשונה וייעוץ של חברות מתמחות.