BBVA נתנה חדש צעד אסטרטגי במימון האקלים על ידי יצירת ברית עם אלטרה, אחת החברות הפרטיות הגדולות בעולם שמוקדשת להזרמת הון לפרויקטים בני קיימא, התחייב הבנק להשקיע 250 מיליון דולר (כ-213 מיליון אירו) כמשקיע אסטרטגי בקרן עולמית חדשה המתמקדת במאבק בשינויי האקלים.
ההסכם הוא חלק מהמחויבות של הקבוצה הפיננסית לבצע את קיימות: מפתח לצמיחה ובמקביל, לחזק את נוכחותה במזרח התיכון, אזור המבסס את עצמו כמרכז בינלאומי למימון ירוק. הפעילות שואפת למנף את יכולתה של אלטרה לגייס הון רב עבור תשתיות ופתרונות דלי פחמן.
פרטי הברית בין BBVA לאלטרה
לפי ההסכם, BBVA תפעל כמשקיעה אסטרטגית ב כלי השקעה משותפת בתחום האקלים אלטרה מתכננת להשיק את הפרויקט לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. תרומתו המחויבת של הבנק מסתכמת ב-250 מיליון דולר, אשר יוקצו לפרויקטים בעלי השפעה חיובית על האקלים באזורים שונים בעולם.
הקרן החדשה, הנקראת הזדמנות אלטרההיא תמוקם בשוק הגלובלי של אבו דאבי (ADGM), המרכז הפיננסי הבינלאומי של אבו דאבי. כלי זה יאחד השקעות משותפות קיימות תחת גג Alterra Acceleration ל... מבנה מנוהל ספציפי על ידי אלטרה עצמה, המייצגת אבן דרך בשלב ההתרחבות הבא עבור משקיעה מרכזית זו בתחום האקלים.
כפי ששני הצדדים הסבירו, הברית מגיבה ל העניין של BBVA בחיזוק הקשרים עם שחקנים מובילים בתחום המימון בר-קיימא והביטחון של הבנק באסטרטגיה של אלטרה, המשלבת שאיפה לקידום אקלים עם חתירה לתשואות תחרותיות מותאמות לסיכון.
עם פעולה זו, הישות הספרדית לא רק מחזקת את מעמדה בתחום הקיימות, אלא גם מעמיקה את מערכת היחסים שלה עם משקיע מרכזי במזרח התיכון, אזור שצובר משקל בשווקים הגלובליים והופך למרכז עצבים להזנת הון לעבר המעבר האנרגטי.
איך תיראה קרן Alterra Opportunity ובמה היא תשקיע?
רכב Alterra Opportunity יחול אסטרטגיית השקעה גלובלית ומגוונת התמקדה בתשתיות ובפרויקטים המותאמים לאקלים. היא תשלב השקעות הון פרטי ואשראי פרטי, במטרה לייצר תשואות אטרקטיביות ובמקביל לתרום ישירות ל דקרבוניזציה של הכלכלה.
בין תחומי העדיפות, בולטים הדברים הבאים: מעבר אנרגיה —כולל אנרגיה מתחדשת ורשתות נלוות—, הפחתת פליטות פחמן תעשייתיות, פיתוח טכנולוגיית אקלים ופתרונות המקדמים אורח חיים בר-קיימא יותר. הרעיון הוא לכסות הן שווקים מפותחים והן כלכלות מתעוררות שבהן עדיין קיים מחסור משמעותי בהשקעות ירוקות.
מבחינה גיאוגרפית, לקרן יהיה היקף רחב שיכלול צפון אמריקה, אמריקה הלטינית ואירופהכמו גם שווקי צמיחה אחרים. גישה זו תאפשר תמיכה בפרויקטים הרלוונטיים למרקם הכלכלי הספרדי והאירופי, במיוחד במגזרים כמו אנרגיה, תעשייה, תשתיות ו... טכנולוגיות נקיות חדשות.
מבנה הקרן, המבוסס על השקעות משותפות וגיוס הון פרטי, שואף לפעול כ... זרז להשקעות בקנה מידה גדול ב כלכלת אקלים חדשה, בהתאם למאמצים בינלאומיים להאיץ את המעבר למודלים של ייצור דלי פליטות.
מנקודת מבטה של BBVA, נתח זה מעניק לה גישה ל הזדמנויות השקעה בנות קיימא גלובליות קשה להשגה באופן עצמאי ומחזקת את יכולתה לתמוך בלקוחות תאגידיים, מוסדיים וריבוניים גדולים בתוכניות שלהם להפחתת פחמן דו-חמצני.
פרסומת בשבוע הקיימות של אבו דאבי
הברית בין BBVA ו-Alterra הוכרזה במהלך שבוע הקיימות של אבו דאביההכרזה התקבלה במושב הסיום של האירוע, שנערך ב-15 בינואר בבירת איחוד האמירויות הערביות. פורום בינלאומי זה מפגיש ממשלות, עסקים ומוסדות כדי לדון במעבר האנרגיה ובפעולות אקלימיות.
נשיא אלטרה, הוד מעלתו ד"ר סולטן אל ג'אברהוא הדגיש כי קרן חדשה זו מייצגת פרק משמעותי באבולוציה של פלטפורמת ההשקעות, ומרחיבה את יכולתה לגייס הון עולמי ליוזמות בעלות השפעה גבוהה. הוא הדגיש כי שיתוף הפעולה עם BBVA מחזק את שיתוף הפעולה הבינלאומי בתחומי אנרגיה נקייה, תשתיות בנות קיימא וחדשנות טכנולוגית.
בשם BBVA, נשיא החברה קרלוס טורס וילה הוא הדגיש כי הפעולה תואמת באופן מושלם את אסטרטגיית הבנק להפוך את הקיימות למניע מרכזי לצמיחה בכל שווקיו. יתר על כן, הוא הדגיש כי שותפויות מסוג זה מאפשרות גיוס הון בקנה מידה גדול ומחזקות את נוכחותו של המוסד במרכזי מימון אקלים מתפתחים כמו אבו דאבי.
ההקשר של ההכרזה אינו מקרי: אזור המפרץ ממצב את עצמו כאחד המרכזים המובילים בעולם לפיתוח פרויקטים של אנרגיה ואקלים, תוך הסתמכות על קרנות ריבוניות גדולות ופתיחותה הגוברת להשקעות בינלאומיות המכוונות למעבר.
נראות בינלאומית זו מחזקת הן את תפקידה של אלטרה והן את פלטפורמת ייחוס במימון אקלים כמו BBVA כישות אירופית עם ייעוד ללוות את הטרנספורמציה האנרגטית העולמית מעמדה פעילה בשווקים שבהם מתקבלות החלטות לגבי זרימות הון גדולות.
אלטרה: ענקית אקלים עם שאיפות עולמיות
אלטרה ביססה את מעמדה תוך זמן קצר מאוד כ אחד מכלי הרכב הפרטיים החשובים ביותר מוקדש למימון אקלים. הוא הושק במהלך COP28 עם התחייבות ראשונית של 30.000 מיליארד דולר מצד איחוד האמירויות הערביות, במטרה לגייס עד 250.000 מיליארד דולר בהשקעות אקלים עד 2030.
הפלטפורמה בנויה סביב שני מרכיבים עיקריים: א. קרן האצה סכום של 25.000 מיליארד דולר, שמטרתו לקדם פרויקטים וטכנולוגיות בעלי פוטנציאל השפעה גבוה, ו- קרן הטרנספורמציה של 5.000 מיליארד, המתמקדת בקטריזציה של הון פרטי לשווקים ומגזרים שבאופן מסורתי מקבלים פחות מימון.
מטרתה היא לנתב השקעות למה שמכונה כלכלת אקלים חדשהגישה זו תומכת בכל דבר, החל מייצור אנרגיה נקייה ועד פתרונות יעילות, חשמול, ניידות בת קיימא וחדשנות טכנולוגית מתקדמת. היא משלימה מדיניות ציבורית ומסגרות רגולטוריות על ידי הכנסת הון פרטי משמעותי לסדר היום בנושא האקלים.
כניסתה של BBVA כמשקיעה אסטרטגית בקרן החדשה Alterra Opportunity לא רק מספקת משאבים, אלא גם מוסיף ניסיון בנקאי וידע בענף בשווקים מרכזיים כמו ספרד, אירופה ואמריקה הלטינית, שם לבנק נוכחות חזקה.
שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים מאפשר לאלטרה לגוון את בסיס המשקיעים שלה לקבל גישה מועדפת לפרויקטים מתואמים עם מטרותיהם, בעוד שותפים כמו BBVA מרוויחים יתרונות אסטרטגיים מהשתתפותם.
רלוונטיות לספרד, אירופה ואסטרטגיית הקיימות של BBVA
עבור BBVA, פעולה זו היא חלק מ- אסטרטגיית אקלים ארוכת טווחהבנק הציב לעצמו מטרה לגייס 700.000 מיליארד אירו לעסקים בני קיימא בתקופה שבין 2025 ל-2029, לאחר שהגיע ליעד הקודם שלו, שעמד על 300.000 מיליארד אירו בשנה, לפני המתוכנן.
בנוסף לתרומה של 250 מיליון דולר לאלטרה אופורטיוניטי, הישות כבר הקצתה כ 300 מיליון יורו לקרנות אקלים אחרות מתמקדים בפחמן. כלי רכב אלה תומכים בפרויקטים להפחתת פליטות, יעילות אנרגטית וטרנספורמציה תעשייתית, שרבים מהם בעלי השפעה ישירה על ספרד ומדינות אירופאיות אחרות.
השתתפות בקרן גלובלית כמו אלטרה פותחת את הדלת לחברות ספרדיות ואירופאיות עם פרויקטים של מעבר אנרגטי הם יכולים להפיק תועלת בעקיפין ממשאבים גדולים יותר הזמינים בעולם, במיוחד במגזרים כמו אנרגיה מתחדשת, רשתות, אחסון, מימן, ניידות או פתרונות דיגיטליים לניהול אנרגיה.
במערכת האקולוגית הפיננסית האירופית, המבצע מחזק את תפקידה של BBVA כ אחד השחקנים הפעילים ביותר בתחום המימון בר-קיימא, בהתאם לסדרי העדיפויות שקבע האיחוד האירופי בנוגע למעבר אקולוגי, טקסונומיה ירוקה ונייטרליות אקלימית בטווח הבינוני.
כל זה מציב את הישות בעמדה רלוונטית עבור לתמוך בתאגידים גדולים, עסקים קטנים ובינוניים והמגזר הציבורי בתוכניות ההסתגלות שלהן למסגרת רגולטורית תובענית יותר ויותר בנושא אקלים, תוך הקלת הגישה לפתרונות מימון המותאמים לכל שלב בתהליך דקרבוניזציה.
חיזוק נוכחותה של BBVA במזרח התיכון
לברית עם אלטרה יש גם פרשנות גיאואסטרטגית: היא מחזקת את ההימור של BBVA על המזרח התיכון כאזור עדיף לעסקי הבנקאות התאגידית וההשקעות שלו. הבנק שומר על נוכחות באבו דאבי מאז 2013 באמצעות נציגות המשמשת כבסיס למעקב מקרוב אחר התפתחות השווקים המקומיים.
BBVA קיבלה לאחרונה אישור ראשוני מרשות הרגולציה לשירותים פיננסיים של ADGM עבור לפתוח סניף חדש באבו דאבימשרד חדש זה יאפשר לנו להרחיב את היצע הבנקאות הסיטונאית שלנו, לספק שירות מקיף יותר ללקוחות עסקיים ומוסדיים ולחזק את הקשר שלנו עם משקיעים גדולים באזור.
ההסכם עם אלטרה הולך באותו קו, ומחזק את הקשר של הבנק עם אחד ממשקיעי האקלים המשפיעים ביותר של האזור. קשר זה מקל על הגישה לפרויקטים אסטרטגיים ומכפיל את האפשרויות להשתתף בפעולות בקנה מידה גדול הקשורות למעבר האנרגיה.
עבור חברות אירופאיות וספרדיות בעלות אינטרסים במזרח התיכון, הנוכחות המחוזקת של BBVA באבו דאבי מציעה... קשר פיננסי עם ידע מקומי ובמקביל, עם היכולת לשלב פתרונות מימון ברי-קיימא גלובליים, דבר שרלוונטי במיוחד במגזרים עתירי אנרגיה.
בהקשר של טרנספורמציה כלכלית במדינות המפרץ, שבהן קרנות עושר ריבוניות מבקשות לגוון ולהגדיל את חשיפתן לטכנולוגיות נקיות ותשתיות עמידות, בריתות כמו זו של BBVA ו-Alterra מחזקות את מעמדו של הבנק כ... שותף פיננסי מוביל בפרויקטים אסטרטגיים הקשורים לאקלים.
עם השקעתה המחויבת ב-Alterra Opportunity, חיזוק נוכחותה באבו דאבי ויעדי העסקים הגבוהים שלה לקיימות, BBVA מחזקת פרופיל של ישות המשלבת שאיפה אקלימית, ייעוד בינלאומי ומיקוד באירופה ובאמריקה הלטיניתהמהלך מתפרש כצעד נוסף בבניית רשת של בריתות שיאפשרו לה להפנות הון לפרויקטים של מעבר אנרגטי באזורים גיאוגרפיים מרובים, תוך שמירה על עוגן ברור בשווקי הייחוס שלה.
